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Une petite souris se promène dans un bois. Sur son chemin elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Celle-ci refuse leur invitation car elle a rendez-vous avec un gruffalo.

Un beau jour, en rentrant chez lui, Lapin entend une grosse voix s'élever de son terrier. "C'est moi le Bondivore Géant, aussi horrible que méchant !"