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Les Oracion Seis ont enlevé Wendy ! Cette dernière est la détentrice d'un grand pouvoir de guérison que Brain et les siens veulent utiliser pour ressusciter un homme capable de retrouver le Nirvana. Dans le même temps, Erza tombe, terrassée par le venin du cobra ! Les autres membres de l'équipe se lancent alors à la recherche des Oracion Seis pour sauver Wendy. Mais la forêt est infestée de membres des guildes clandestines aux ordres des Oracion. Le combat à venir s'annonce des plus ardus !

Lucy affronte la terrible Angel mais Brain parvient à prendre le contrôle du nirvana. Le monde est en danger ! Natsu et ses compagnons semblent être le dernier espoir d'empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres ! Mais le combat est rude et les Oracion Seis sont d'autant plus redoutables que Brain est prêt à tout pour parvenir à ses fins ! Chacun devra puiser au plus profond de ses ressources pour sauver le monde !

Erza et Gerald affronte Midnight, réputé être le plus puissant des Oracion Seis. Pendant ce temps, Natsu, Grey, Lucy et Jera cherchent un moyen d'arrêter le nirvana qui se rapproche sans cesse de la guilde des Cait Shelter. Mais nos héros ne sont pas au bout de leurs surprises ! Il semblerait en effet que tous les Oracion Seis n'aient pas encore pris part au combat !

L'île de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maitre Makarof tente de s'y opposer mais il est terrassé par Hades.

Sur l'île de Tenrô, les combats entre les membres de Fairy Tail et ceux de Grimoire Heart font rage, les Sept Frères du Purgatoire semblant tous plus puissant les uns que les autres face à Ntsu et ses compagnons.

Les membres de la guilde se regroupent tandis que Kanna rejoint la tombe de Mavis, le premier maître de Fairy tail. Bluenote, le bras droit d'Hades, choisit alors ce moment-là pour faire part de ses véritables intentions.

Natsu et ses compagnons doivent affronter Hades pendant que Jubia cherche à reprendre Zeleph, l'objet convoité par les Grimoire Heart.

Natsu et ses compagnons sont parvenus à vaincre Hades. Les Grimoire Heart n'ont d'autre choix que de quitter l'île de Tenrô. Les participants à l'épreuve de sélection des mages de classe S se retrouvent et peuvent goûter à un repos mérité. Mais alors que certains secrets sont révélés, une terrible nouvelle leur est annoncée...

Lucy termine deuxième de l'épreuve aquatique mais Fairy Tail éprouve toujours de la rancoeur envers Saber Tooth. Les organisateurs du tournoi décident la réunion des équipes A et B et seuls les membres les plus forts de la guilde peuvent continuer. Natsu et Gajil affrontent Sting et Rog. C'est l'occasion de venger Lucy et l'honneur de la guilde.

Gajil conduit un groupe de chasseurs dans le cimetière qu'il a découvert, où ils entendront une partie de l'histoire des dragons et d'Acnolgia. Mais Arcadios les rejoint et leur révèle la véritable nature du plan Eclipse.

Partie délivrer Lucy, l'équipe de Fairy Tail affronte la troupe des bourreaux les plus cruels du royaume.