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L'anniversaire de Nana approche et Hachi se fait une joie d'aller la retrouver à Osaka où la chanteuse commence activement la promotion de sa carrière solo. Mais alors que Takumi les rejoint, ils apprennent une bien triste nouvelle.

Takumi est le père de deux enfants dont Ren. Un retour dans le passé permet de voir que Shio a retrouvé Misato, que Yasu a repris sa relation avec Miu et que Nana est en route pour la gloire.

2002, le jour de la Saint-Valentin. Hachi tente de réconcilier Nana et Ren qui s'éloignent de plus en plus. Mais elle ferait mieux de s'occuper de son propre couple, car Reira déclare sa flamme à Takumi... et celui-ci finit par craquer !

Tout semble s'arranger pour Nana Osaki : le scandale soulevé par le magazine Search lui a permis de renouer avec Nana Komatsu, elle s'est réconciliée avec Ren et la tournée nationale de Blast approche. Cependant, depuis sa rupture avec Reira, Shin perd pied et finit par mettre la tournée et l'avenir du groupe en danger.

Une fois à Kyoto, Hachi avertit la mère de Nana Osaki des conséquences que pourrait avoir sur sa vie la parution de l'article du Search mais on refuse de l'entendre. Les journaux risquent de se masser devant la maison des Uehara. De son côté, Misato dévoile ses origines à Yasu. Pendant ce temps, les membres de Trapnest célèbrent Noél à Londres.

Les membres de Trapnest partent enregistrer leur nouvel album à Londres pendant deux mois. Hachi s'est résignée à se passer de Takumi pour son anniversaire et pour Noél, Nana quant à elle prépare la fête des fans et est à bout de nerfs.

Un photographe menace de publier des photos volées de Ren et Reira enlacés. Takumi négocie alors en échange un autre scoop : l'annonce de son mariage avec Nana Komatsu. Mais la blessure est là et les conséquences de cet incident seront malgré tout bien lourdes.

Blast est en tournée dans tout l'archipel nippon et, à Osaka, de nombreuses fans l'attendent, dont une certaine Misato Uehara. Alors que Nobu tente de convaincre Yuri Kôsaka, en fugue, de rentrer à Tokyo, Ren et Reira regagnent leur ville natale. Reira est submergée de souvenirs...

Hachi passe à la soirée d'anniversaire de Shin et de Reira. Elle ne se sent pas très à l'aise, mais souhaite revoir Shin. Face à la colère de Takumi, elle doute de son choix, qui l'éloigne irrémédiablement de Nana...

Nana Komatsu est venue rendre visite à Yasu, Shin, Nobu... A son retour chez elle, Takumi lui apprend qu'il souhaite reporter leur mariage pour laisser la priorité à celui de Nana Osaki...

Nana Komatsu est partie vivre avec Takumi, laissant seule Nana Osaki. Mais ses amis, Yasu, Nobu et Ren sont là pour l'épauler. Alors que la carrière de Nana est sur une bonne voie, les paparazzis ont révélé sa liaison avec Ren...

Alors que Hachi se retrouve dans un appartement superbe avec Takumi, Nana et ses anciens compagnons lui manquent de plus en plus. Mais son futur époux fait tout pour l'isoler du monde extérieur. De son côté, Nana ôsaki va enfin passer à la télévision et dans les journaux, mais malheureusement c'est à cause d'un paparazzi, et non pour l'album de Blast qui n'avance toujours pas. Pourtant malgré les tempêtes, les liens qui unissent nos deux Nana ne se sont pas brisés.

Au moment où elle entend shoji parler de Sachiko comme étant sa petite amie, Nana Kamatsu découvre l'existence de leur liaison et sombre dans un profond désespoir. De son côté, Nana Osaki s'apprête à donner son premier concert à Tokyo avec son groupe "Blast", auquel s'est joint un nouveau membre...