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De gibier qu'il était, l'Epervier devient chasseur, à la poursuite de La Méduse, son propre bateau confisqué par ses ennemis. Mais à bord de la frégate se trouve captive Agnès de Kermellec

Il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se réchaufer. En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de cinq ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger...