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La bande de Luxus a été décimée mais le palais des chants divins menace toujours la ville et Luxus refuse d'entendre raison. L'intervention de Mistgun n'y change rien, de même que l'annonce de l'état de santé de maître Makrof, son grand-père. Luxus veut faire main basse sur la guilde pour remodeler Fairy Tail à son idée.

La révolte de Luxus est terminée et la parade peut avoir lieu. Mais à peine la fête des moissons terminée, de nouvelles aventures attendent les magiciens : Lucy découvre qu'elle est plus attachée à son père qu'elle ne le croyait et des guildes clandestines puissantes font parler d'elles.

Lucy, jeune magicienne, a rejoint la Fairy Tail, guide de magiciens réputée pour le caractère imprévisible de ses membres... Pour sa première mission elle fait équipe avec Natsu qui maîtrise le feu et son chat Happy. Leur commanditaire leur a promis une grosse somme pour qu'ils s'introduisent chez le comte Ebar et détruisent un livre.

La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent. Le combat est rude et l'équipe menée par Erza se montre d'une redoutable efficacité. Mais suffira-t-elle ?

Au premier étage de la Fairy Tail se trouve un tableau des petites annonces pour les boulots dangereux. Natsu, Lucy et Happy décident de relever le défi !

Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens, la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité. Mais la guilde de Fairy Tail est réputée pour le caractère imprévisible de ses membres.

Lucy et Natsu affrontent les sbires de l'Empereur Zero, des adversaires redoutables venus décimer le village. Mais voilà qu'Ezra vient les chercher pour les ramener à la guilde. Grey en profite pour donner de plus amples détails sur son passé.

La bataille fait rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Phanto Lord. José révèle à Makarof que le vrai but de sa guilde est d'enlever Lucy.

Tandis que les combats continuent, les membres de Fairy Tail attendent dans l'angoisse de voir Phantom Lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée. Mais Gajil a retrouvé la trace de Lucy et maître José n'en a pas fini avec Fairy Tail.

La guerre contre la guilde de Phantom Lord est terminée et les membres de Fairy Tail reconstruisent leur auberge. Pendant ce temps Lucy culpabilise et décide de retourner chez ses parents, mais Loki semble avoir un comportement étrange envers elle. Lucy et la bande décident alors de lui venir en aide.