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Ray adore le cirque. Alors quand son oncle Alex, acrobate dans une troupe itinérante, l'invite à le suivre pour l'été, Ray saute de joie. Pourtant, ses parents hésitent : leur fils a la fâcheuse habitude d'attirer les embrouilles. Ray promet d'être exemplaire et ses parents acceptent finalement de le laisser partir. Sur place, Ray prend vite ses marques. Mais dans les coulisses, l'ambiance est étrange. Une rumeur court sur un lieu terrible où disparaissent tous les artistes. Qui se cache derrière Clown Palace ? Ray survivra-t-il à la fin de l'été ?

Chaque année, des enfants disparaissent le soir de Halloween. Malgré les mises en garde de la police et les protestations de leurs parents, Drew et ses amis ne veulent pas renoncer à leur tournée dans les rues, cette nuit-là. Pourtant, face aux inquiétantes créatures à tête de citrouille, ils s'en mordent les doigts !

La jeune Kat rend visite à son oncle préféré qui n'est autre que Victor Frankenstein, descendant du créateur du monstre. Ce savant, spécialisé dans l'intelligence artificielle, vit dans le manoir familial. Mais ses inventions ne sont pas encore très au point. D'ailleurs, il a bien du mal à maîtriser Frank, son robot humanoïde. Et les incidents inquiétants se multiplient ! Pour Kat, la vie au château prend une drôle de tournure. D'autant que Victor a une nouvelle lubie : créer des clones, et il a besoin de cobayes...