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Un minuscule poisson vole le minuscule chapeau d'un très gros poisson. Il veut le cacher là où personne ne le trouvera, mais rien ne se passe comme prévu.

Un ours a perdu son chapeau et interroge tous les animaux des bois pour le retrouver, dont un lapin qui jure n'avoir jamais vu de chapeau alors qu'il en porte un sur la tête. Ce conte-randonnée permet d'accompagner l'ours dans sa découverte d'indices et sa résolution de l'enquête.