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Coeur de Feu est désormais lieutenant du clan Tonnerre, la tâche n'est pas facile : il doit affronter le mépris de ceux qui lui reprochent encore ses origines de chat domestique, et combattre la mollesse qui s'est emparée d'Etoile Bleue, depuis la trahison de Griffe de Tigre. L'amour qu'il porte à Tempête de Sable vient caresser son coeur et le soulager du poids de ses responsabilités.

Secrets et mystères tissent leur toile autour de Coeur de Feu. Guerrier depuis deux saisons, notre héros voit s'abattre sur la forêt une terrible inondation. Tandis que le Clan du Tonnerre lutte pour sa survie, la liaison de Plume Grise éclate au grand jour quand la fille du chef du Clan de la Rivière meurt en mettant au monde deux enfants écartelés entre les 2 tribus.

Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, quatre clans de chats sauvages se partagent la forêt. Mais le Clan du Tonnerre court un grave danger, et les sinistres guerriers de l'Ombre sont de plus en plus puissants. En s'aventurant un jour dans les bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra bientôt le plus valeureux des guerriers...

Jamais Coeur de Feu n'aurait pensé devoir affronter tant d'épreuves. Après l'incendie qui a ravagé la forêt, il se retrouve à la tête d'un clan affaibli et Etoile Bleue ne lui est d'aucun secours. Pourtant, un nouveau défi attend le jeune lieutenant : une meute de chiens sanguinaires rôde sur leur territoire.