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La chatte Thérèse n'a pas envie de partir à la mer avec la famille de Suzanne : elle n'aime pas bronzer sur la plage. Aussi elle décide de se cacher.

Lulu se promène dans la forêt et rencontre un grand loup bleu. Avec toutes ses petites dents, des yeux gentils et une langue qui ne fonctionne pas comme il faut, ce loup est bien malheureux car il ne fait peur à personne et va rater son examen de loup. Pour l'aider, les animaux de la forêt vont organiser une grande trouille bleue.