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A la fin du XIXe siècle, à New York, Henry MacQueen a 8 ans lorsqu'il décide d'arrêter de grandir, il est rejeté par son père et son entourage. Plus âgé, il découvre le quartier de Lilliputia et s'y installe. Il rencontre Nadja et vit heureux jusqu'à l'incendie de Coney Island. Il dirige les opérations. Son père, devenu maire, est fier de lui. Il intègre les pompiers de New York.

Les parents de Zara possèdent un magasin pour artistes. C'est là qu'elle découvre sa passion pour la peinture. Mais rien n'arrête sa fougue créatrice et ses dessins se poursuivent immanquablement au-delà de sa feuille, sur les tables, sur les murs... au désespoir de ses parents qui placent les tubes de couleur en hauteur et interdisent à Zara d'y toucher avant d'être assez grande pour les atteindre.